郑州地铁集团成功完成3年期5亿美元高级无抵押债券发行实现境外市场再融资

财经来源：河南日报客户端时间：2021-11-15 10:05:40

11月9日晚，在中金公司和中国银行担任联席全球协调人共同努力下，郑州地铁集团有限公司成功完成3年期5亿美元高级无抵押债券发行，利率创省同类债新低，顺利实现境外市场再融资。

郑州地铁集团是中国河南省省会郑州市市属唯一负责建设、运营和维护轨道交通系统的实体。集团和本期债项被国际评级机构穆迪、惠誉分别评为A3和A评级。

本次发行备受国际资本市场瞩目，在以美国3年期国债基准收益率T3+160bps的初始价格指引向市场推出交易后，开簿仅20分钟订单便超过8亿美元，峰值更是接近20亿美元，达到近四倍账簿覆盖。吸引了施罗德、宏利人寿、贝莱德等在内的众多全球顶尖的知名资产管理公司、保险公司与基金投资者的参与。在账簿规模支撑下，最终定价较初始价格指引收窄40个基点，创下河南省内境外债历史最低发行利率记录。为2020年11月以来河南省内的融资环境打入了一剂强心针。

本期债券由中金公司和中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人，从项目启动、项目执行到路演安排，提供了全流程贴心承销顾问服务，特别是在债券发行阶段，两家机构充分发挥自身的专业优势，密切跟踪市场变化和投资人反馈，积极调动全球投资者网络的投资交易能力，助力最终定价成功收窄40个基点，绝对收益率为1.915%，远低于同期同级别债券，创河南省境外债历史最低发行利率。