财经 来源：证券日报 时间：2024-09-02 17:33:00
截至目前，A股42家上市银行的中期业绩报告均已披露完毕，各大银行股东变化情况水落石出，社保基金、险资、主动权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金)等机构资金对银行股的持仓动向也随之浮现。
机构持仓银行股方面，截至二季度末，社保基金重仓8只银行股，其中2只银行股获社保基金加仓;险企重仓16只银行股，其中浙商银行获险企加仓。此外，主动权益类基金持有银行股的仓位较年初增加。
两只银行股
获社保基金加仓
整体来看，截至二季度末，42家上市银行中，34家流通股东户数较一季度末下滑(“A+H”两地上市的银行股仅统计A股股东总数)，占比超八成。其中，宁波银行、齐鲁银行、沪农商行、常熟银行、南京银行的流通股股东户数降幅居前，分别下降17.24%、15.61%、14.91%、13.94%和13.62%。
股权集中度方面，过半数上市银行的前十大流通股股东合计持股比例较一季度末上升。其中，瑞丰银行、齐鲁银行的前十大流通股股东合计持股比例增幅显著，分别上升32.39个百分点、20.72个百分点至44.24%、63.39%。
社保基金、险资两大长线资金的动向值得关注。Wind数据显示，截至二季度末，社保基金重仓8只银行股，分别为常熟银行、成都银行、工商银行、交通银行、农业银行、邮储银行、苏农银行、无锡银行。其中，社保基金组合加仓常熟银行、邮储银行。具体来看，常熟银行获社保基金110组合、社保基金16042组合、社保基金413组合、社保基金401组合增持，增持数量分别为908.08万股、746.87万股、400.68万股、340.97万股。同时，社保基金108组合增持邮储银行500万股。
截至二季度末，社保基金组合合计持有常熟银行2.90亿股，占流通股比例为9.97%;持有邮储银行1.42亿股，占流通股比例较一季度末增加0.01个百分点至0.21%。
除了常熟银行和邮储银行，社保基金重仓的其它6家银行股，持仓数量均较一季度末维持不变。值得关注的是，尽管持仓数量不变，但持仓市值均较一季度末有不同幅度的增长。数据显示，社保基金持仓市值增幅较大的银行股有交通银行、常熟银行、成都银行等。同花顺数据显示，社保基金持仓市值增幅较大的交通银行、成都银行年内区间涨幅均超30%，常熟银行年内区间涨超15%。
险企方面，截至二季度末，险企重仓16只银行股，较一季度末减少2家。其中，浙商银行获信泰人寿保险增持，持仓数量从一季度末的7.71亿股增至9.96亿股。邮储银行获新华人寿保险增持的同时，遭中国人寿保险减持。
主动权益类基金
积极配置银行股
业内人士认为，当前银行作为红利资产代表，凭借更低的估值、更高的股息率，确定性更强的分红，获得低风险偏好资金青睐。同花顺数据显示，年初至今股价区间涨幅在20%的上市银行有17家，占比四成。
红利策略偏好投资风格下，今年二季度主动权益类基金配置银行股积极性提升。
Wind数据显示，截至二季度末，主动权益类基金持有银行股的仓位较年初有所增加，同时多家上市银行获增配，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有大行，以及部分城商行、农商行。
国信证券银行团队日前发布的研报称，从市场增量资金来看，流入银行股的资金主要来自于保险资金和沪深300ETF等低风险偏好资金的扩张。今年以来，中央汇金加大ETF增持力度，预计沪深300ETF是其重要增持品种。沪深300行业权重排名第一的银行业承接相应的资金流入。
Wind数据显示，较2023年末，今年上半年，中央汇金分别增持485.89亿份易方达沪深300ETF、294.07亿份华泰柏瑞沪深300ETF、180.44亿份华夏沪深300ETF、168.62亿份嘉实沪深300ETF、164.31亿份华夏上证50ETF、62.55亿份南方中证500ETF。
利得基金表示，长期来看，高股息资产具备长期配置价值，加之银行基本面等趋于稳健，有望进一步促进银行板块估值修复。
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